Tema del mes: Nearshoring y regionalización: Remodelación de los flujos comerciales en América Latina

Durante la última década, las empresas globales han estado replanteándose cómo y dónde producen, obtienen y distribuyen productos. Como resultado, dos tendencias estrechamente relacionadas han ganado impulso en el comercio internacional: el nearshoring, que acerca la producción a los mercados de consumo final, y la regionalización, que refuerza las cadenas de suministro dentro de la misma región geográfica para reducir la dependencia de proveedores distantes y rutas comerciales complejas. Lo que comenzó como una estrategia para mitigar el riesgo ha evolucionado hasta convertirse en una transformación más amplia que está remodelando las decisiones de inversión, las huellas de fabricación y los flujos comerciales en todo el mundo.

En América Latina, estas tendencias ya están generando cambios tangibles. Las empresas de múltiples industrias están ampliando las operaciones de fabricación, reubicando la capacidad de producción y rediseñando las redes logísticas para mejorar la capacidad de respuesta y la resiliencia. Países como Costa Rica han fortalecido su posición como centros de fabricación avanzada, mientras que Panamá continúa aprovechando su ubicación estratégica, zonas de libre comercio e infraestructura logística para apoyar las actividades de distribución regional. Guatemala y otros mercados centroamericanos también están atrayendo inversiones de fabricantes que buscan tiempos de tránsito más cortos y una mayor flexibilidad para atender a los consumidores norteamericanos.

Varios factores han acelerado este cambio. Los esfuerzos continuos de las empresas multinacionales para diversificar a los proveedores y reducir los riesgos de concentración, combinados con las interrupciones causadas por la pandemia de COVID-19, las tensiones geopolíticas y el cambio en la dinámica comercial, han resaltado la importancia de unas cadenas de suministro más resilientes y geográficamente diversificadas. Para las empresas que operan en América Latina, el nearshoring y la regionalización ya no son conceptos emergentes. Son tendencias estructurales que están influyendo activamente en los flujos comerciales, los patrones de inversión y el futuro de las redes logísticas regionales.

Las fuerzas que remodelan las cadenas de suministro globales

Construir cadenas de suministro resilientes se ha convertido en una prioridad estratégica para las empresas en todo el mundo. Más allá de simplemente gestionar las interrupciones, la resiliencia hoy en día significa tener la capacidad de adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado, diversificar las estrategias de abastecimiento, mantener la continuidad operativa y mejorar la visibilidad en las redes de logística. Como resultado, muchas organizaciones están reevaluando dónde fabrican, obtienen y distribuyen productos, con un enfoque creciente en la flexibilidad y la diversificación del riesgo.

Este cambio se ha acelerado por una serie de eventos que expusieron vulnerabilidades en cadenas de suministro globales altamente concentradas. La pandemia de COVID-19 interrumpió las redes de producción y transporte a una escala sin precedentes, mientras que otros eventos geopolíticos generaron volatilidad en los mercados globales de energía, agrícolas y de materias primas. Más recientemente, las interrupciones en las rutas comerciales marítimas en el Mar Rojo han incrementado los tiempos de tránsito y los costos de logística, destacando los riesgos asociados con cadenas de suministro largas y complejas.

Al mismo tiempo, la evolución de las relaciones comerciales entre diferentes países ha impulsado a las empresas a reevaluar sus huellas de producción global. Desde 2018, los aranceles, las restricciones tecnológicas y consideraciones geopolíticas más amplias han incrementado la incertidumbre para las empresas que operan a través de los principales corredores comerciales. Estos desarrollos han acelerado los esfuerzos para diversificar proveedores y ubicaciones de fabricación, reduciendo la dependencia de un solo mercado y fortaleciendo la resiliencia de la cadena de suministro.

Como resultado, muchas empresas han adoptado estrategias China+1, manteniendo operaciones en China mientras expanden la producción hacia centros manufactureros alternativos en Asia y América Latina. Según un estudio de Economist Impact respaldado por J.P. Morgan, el 96% de los ejecutivos encuestados afirmó haber ajustado sus operaciones comerciales en respuesta a acontecimientos geopolíticos, lo que pone de manifiesto cómo la diversificación de la cadena de suministro se ha convertido en una necesidad competitiva en lugar de una opción estratégica.

Para América Latina, estos cambios están ocurriendo junto con transformaciones estructurales más amplias que están revolucionando la logística regional. Según el informe de Maersk Cinco fuerzas que remodelan la logística en América Latina, las empresas están gestionando una combinación de diversificación de la cadena de suministro, cambios en los patrones comerciales, transformación digital, requisitos de sostenibilidad y cambios en las expectativas de los consumidores, todos los cuales están influyendo en las decisiones de abastecimiento y los flujos regionales de carga. En conjunto, estas fuerzas están fortaleciendo el argumento empresarial a favor del nearshoring y la regionalización en toda la región.

Cómo están evolucionando los flujos comerciales en América Latina

A medida que las empresas diversifican las estrategias de abastecimiento y rediseñan las cadenas de suministro para mejorar la resiliencia, América Latina se está integrando cada vez más en las cadenas de valor globales. La oportunidad va más allá de atraer instalaciones de fabricación e incluye la expansión de las exportaciones de minerales estratégicos, productos energéticos, materias primas agrícolas, bienes de fabricación avanzados y servicios empresariales. A medida que aumenta la demanda de proveedores con una distribución geográfica diversificada, la región está fortaleciendo su papel tanto como plataforma de producción como y Gateway de logística para el comercio global.

El impacto potencial es significativo. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el nearshoring podría generar aproximadamente $78000 millones en exportaciones anuales adicionales para América Latina y el Caribe, incluidos $64000 millones en exportaciones de bienes y $14000 millones en exportaciones de servicios. Estas proyecciones reflejan las ventajas competitivas de la región, incluida la proximidad a los mercados norteamericanos, los abundantes recursos naturales, la expansión de las capacidades industriales y una amplia red de acuerdos comerciales.

Aunque se espera que México capture una buena parte de la inversión relacionada con el nearshoring y el crecimiento comercial, están surgiendo oportunidades en toda la región. Países como Brasil, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, Guatemala y Panamá están reforzando sus posiciones dentro de diferentes segmentos de las cadenas de valor globales:

• Brasil continúa expandiendo su papel en la fabricación de automóviles, la industria aeroespacial, la agroindustria y las energías renovables.
• Chile y Perú siguen siendo proveedores críticos de cobre y otros minerales esenciales para la electrificación, la infraestructura de energías renovables y el desarrollo de centros de datos.
• Colombia se beneficia de su ubicación estratégica y de los crecientes sectores de servicios y tecnología.
• Costa Rica ha consolidado su posición como centro líder para la fabricación de dispositivos médicos y la producción avanzada.
• Guatemala está atrayendo inversiones de fabricantes de textiles y ropa que buscan plazos de entrega más cortos y una mayor capacidad de respuesta a la demanda norteamericana.
• Panamá continúa reforzando su papel como centro regional de logística, almacenamiento y distribución a través de su conectividad y su ecosistema de Zona de Libre Comercio.

Estos desarrollos ya están influyendo en los flujos comerciales regionales. Además del aumento de las exportaciones a Estados Unidos, las empresas están fortaleciendo las cadenas de suministro intrarregionales, obteniendo más insumos de los países vecinos y estableciendo redes de distribución regionales que permitan posicionar el inventario más cerca de los mercados finales. Como resultado, los movimientos de mercancías en toda América Latina se están volviendo más interconectados, generando nuevas oportunidades para el transporte multimodal, el almacenamiento, el comercio transfronterizo y la integración logística.

Para las empresas que operan en la región, el nearshoring no solo está aumentando los volúmenes comerciales, sino que también está cambiando la forma en que los bienes se mueven a través de las cadenas de suministro. La creciente importancia de los centros de fabricación regionales, los centros de distribución y los corredores logísticos estratégicos sugiere que los flujos comerciales dentro de América Latina seguirán evolucionando a medida que las empresas busquen una mayor agilidad, resiliencia y proximidad a los principales mercados de consumo.

Impactos en la logística y la competitividad regional

Aunque el nearshoring y la regionalización han creado oportunidades significativas para América Latina, aprovechar todo su potencial dependerá de la capacidad de la región para fortalecer su infraestructura logística, conectividad y competitividad en general. Aunque varios países han atraído nuevas inversiones y ampliado la actividad manufacturera, la competencia sigue siendo intensa, especialmente por parte de las economías del sudeste asiático que continúan ofreciendo ecosistemas industriales sólidos, redes de transporte eficientes y entornos empresariales favorables.

Para mejorar la integración regional y apoyar el crecimiento futuro del comercio, los gobiernos de América Latina están impulsando proyectos de transporte e infraestructura a gran escala. Una de las iniciativas más destacadas es el Corredor Bioceánico Capricornio, que tiene como objetivo conectar Brasil, Paraguay, Argentina y Chile a través de un corredor logístico que enlaza el puerto de origen de Santos en la costa atlántica con los puertos chilenos del Pacífico, creando un Gateway alternativo para el comercio con Asia. Entre los proyectos adicionales en evaluación se incluye una posible conexión ferroviaria bioceánica Brasil-Perú asociada con el puerto de origen de Chancay, mientras que el programa Chile sobre Rieles de Chile contempla más de 5000 millones de dólares en inversiones planificadas para modernizar la infraestructura ferroviaria y fortalecer la capacidad de transporte de carga.

Al mismo tiempo, los centros logísticos de la región están ampliando su papel en las cadenas de suministro globales y regionales. Panamá continúa fortaleciendo su posición como centro de distribución y gestión de inventarios a través de Zonas de Libre Comercio y operaciones de almacenamiento, lo que permite a las empresas posicionar productos más cerca de los mercados clave de consumo. Costa Rica ha consolidado su papel en la manufactura avanzada, particularmente en dispositivos médicos e industrias de alto valor, mientras que Guatemala y otros países de Centroamérica están atrayendo inversiones de fabricantes que buscan tiempos de tránsito más cortos y una mayor capacidad de respuesta a la demanda de Norteamérica. Estos desarrollos están generando una demanda adicional de almacenamiento, transporte multimodal, transporte de carga aérea y servicios de distribución regional, reforzando la integración de los mercados latinoamericanos en las redes regionales de cadenas de suministro.

El impacto también se refleja en los patrones de comercio e inversión. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), América Latina y el Caribe podrían aumentar potencialmente las exportaciones anuales en más de 78000 millones de dólares estadounidenses si la región logra captar con éxito una mayor demanda relacionada con el nearshoring proveniente de Norteamérica. Sin embargo, aprovechar esta oportunidad requerirá mejoras sostenidas en infraestructura, facilitación del comercio, desarrollo de la fuerza laboral y eficiencia regulatoria.

A pesar de los avances alentadores, persisten varios desafíos estructurales. Las empresas que evalúan ubicaciones de producción y abastecimiento continúan priorizando redes de transporte confiables, puertos de origen eficientes, suministro energético competitivo, infraestructura digital, estabilidad institucional y certeza jurídica. En muchas partes de América Latina, las brechas en infraestructura, la complejidad regulatoria, las preocupaciones de seguridad y la conectividad desigual continúan afectando la competitividad en comparación con otras regiones emergentes de manufactura.

A medida que las cadenas de suministro se regionalizan cada vez más, la capacidad de mover mercancías de manera eficiente a través de las fronteras se convertirá en un diferenciador crítico. Los países que continúan invirtiendo en infraestructura de transporte, modernización de la logística y facilitación del comercio probablemente estarán mejor posicionados para atraer inversión a largo plazo y fortalecer su participación en las cadenas de suministro globales en evolución.

El nearshoring y la regionalización ya no son respuestas temporales a las interrupciones de la cadena de suministro. Representan un cambio a largo plazo en la forma en que las empresas diseñan redes de producción, obtienen materiales y trasladan mercancías a través de los mercados globales. Para América Latina, esta transformación representa una oportunidad para fortalecer su papel en el comercio internacional aprovechando la proximidad geográfica, los recursos naturales, las capacidades manufactureras y la creciente conectividad regional. Sin embargo, atraer y mantener la inversión requerirá un progreso continuo en el desarrollo de infraestructura, la facilitación del comercio, la digitalización y la competitividad de la fuerza laboral. A medida que las empresas continúan priorizando la resiliencia, la flexibilidad y la proximidad a los mercados finales, es probable que los países mejor posicionados para apoyar redes de logística integrada eficientes e integradas desempeñen un papel cada vez más importante en el futuro de las cadenas de suministro globales.

Actualizaciones marítimas

Estado del puerto principal

Área de Centro América, Andina y el Caribe: Las operaciones en Centroamérica, la región Andina y el Caribe continúan apoyando la actividad regular de buques y los flujos de productos. En Colombia, las operaciones portuarias han continuado avanzando en sus esfuerzos de recuperación tras el terremoto ocurrido en agosto, mientras las terminales y los actores logísticos trabajan de manera coordinada para mantener la continuidad del servicio y la estabilidad operativa. La conectividad regional sigue apoyándose mediante operaciones coordinadas de buques y terminales a través de los principales gateways.

Área de la costa este de América del Sur: La actividad portuaria en la costa este de Sudamérica continúa facilitando las escalas de buques y las operaciones de manipulación de carga mediante los procesos establecidos en las terminales. Los gateways regionales permanecen conectados mediante servicios programados que respaldan los flujos de carga en toda la red. La coordinación continua entre los actores del puerto de origen contribuye a la estabilidad operativa y la continuidad del servicio.

Área de la costa oeste de América del Sur: Los puertos de origen a lo largo de la costa oeste de América del Sur continúan apoyando el comercio regional e internacional mediante operaciones regulares de buques y terminales. Las gateways clave continúan integrados en la red de servicios, lo que permite respaldar las actividades de manipulación de carga y la conectividad en toda la región. La coordinación entre puertos de origen y terminales continúa facilitando el movimiento de productos a lo largo de la red.

Transporte terrestre

América Central, Región Andina y Área del Mar Caribe: tras el terremoto ocurrido en Colombia en agosto, las autoridades han reabierto progresivamente importantes corredores logísticos y de transporte. Como resultado, las operaciones terrestres continúan normalizándose, apoyando el movimiento fluido de la carga y fortaleciendo la continuidad de la cadena de suministro en todo el país. Además, América Central continúa avanzando en iniciativas de facilitación del comercio a través de la modernización aduanera, la gestión coordinada de las fronteras y la expansión de las plataformas de comercio digital, lo que contribuye a una mayor eficiencia y visibilidad para las operaciones transfronterizas.

Área de Costa Este de América del Sur: Brasil continúa avanzando en iniciativas estratégicas de logística y modernización de infraestructuras portuarias. Las inversiones en los principales Gateway, incluidos Santos y Paranaguá, están apoyando una mayor eficiencia operativa, una conectividad mejorada y una mayor integración en todas las redes de transporte. Estos desarrollos contribuyen a un entorno logístico más resiliente y eficiente para el comercio internacional.

Área de la costa oeste de Sudamérica: Perú continúa reforzando los esfuerzos de integración comercial regional y modernización aduanera. La implementación del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Guatemala, junto con las iniciativas de digitalización en curso dentro de la administración aduanera, está contribuyendo a lograr procesos comerciales más eficientes, una mayor transparencia y una mejor conectividad regional para los movimientos de carga transfronterizos.

Aspectos destacados

El eslabón perdido en la planificación de la temporada alta: Por qué la estrategia de depósitos importa más que nunca

La planificación de la temporada alta se ha centrado tradicionalmente en la capacidad de transporte, los niveles de inventario y la preparación del centro de distribución, pero la resiliencia depende cada vez más de lo que ocurre entre esos nodos. A medida que las cadenas de suministro se vuelven más dinámicas, la estrategia de depósito puede ayudarte a optimizar el flujo de inventario, mantener la flexibilidad, mejorar la preparación de contenedores y reducir la presión sobre las operaciones posteriores cuando cambian las condiciones. Comprender el papel que juegan los depósitos dentro de la cadena de suministro terrestre puede ayudarte a gestionar mejor la incertidumbre, controlar los costos y fortalecer el rendimiento general de la cadena de suministro.

Más información

Más información del equipo global de Maersk

Conoce lo que está sucediendo en nuestras regiones leyendo nuestras actualizaciones de mercado por región.

Europa
Norteamérica
Asia-Pacífico
India Medio Oriente Asia

No dejes de visitar nuestras páginas de “Insights”, donde analizamos las tendencias más recientes en digitalización de la cadena logística, sostenibilidad, desarrollo, resiliencia y logística integral.